 «Газпром» планирует начать в среду, 5 ноября, размещение евробондов. Это станет первым выходом российской компании на международный рынок корпоративного заимствования с июля 2014 года. Евробонды будут номинированы в долларах, срок обращения составит один год.
Ориентировочная доходность долговых обязательств «Газпрома» составит от 4,75 до 5%, рассказал The Wall Street Journal источник, знакомый с ситуацией. Организацией выпуска занимается JP Morgan Chase. Объем эмиссии не уточняется.
По данным компании Dealogic, предоставляющий программные услуги финансовому сектору, последним из российских компаний международные облигации выпускал Промсвязьбанк, пишет издание. Сумма сделки составила $300 млн.
Последний раз «Газпром» занимал в феврале, напоминает Интерфакс. Тогда он разместил евробонды на €750 млн сроком на семь лет с доходностью 3,6% в год.
Источники агентства рассказали, что «Газпром» также собирается выпустить облигации в евро, но до конца текущего года сделка вряд ли состоится. Ее организацией занимаются Deutsche Bank и Credit Agricole.
Последней российской госкомпанией, отмечает Reuters, вышедшей на международный рынок капиталов, был Сбербанк, который в июне продал облигации на €1 млрд сроком на 19 лет и с доходностью 3,352%.
«Газпром» с сентября находится в американском санкционном списке, но не включен в европейский. При этом под санкциями находится его дочернее подразделение «Газпром нефть».
В отчете «Газпрома» за первое полугодие 2014 года, опубликованном 14 октября, отмечалось, что санкции не «окажут существенное влияние на финансовое положение или результаты деятельности группы». Компания намерена диверсифицировать рынки заимствований и договаривается о выпуске облигаций в юанях с китайским ICBС.
|
