 Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas намерена разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 г., ожидает привлечь не менее $40 млн. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение компании на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Согласно условиям выпуска, эмитентом ценных бумаг выступает одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.
Ценные бумаги номиналом $200 тыс. будут размещаться по цене 100%. Купонная ставка установлена на уровне 8% годовых.
В условиях выпуска также указанно, что эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Конвертационная премия при этом составляет 25%.
Букранером выступает ISM Capital LLP.
Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.
JKX Oil&Gas владеет в Украине СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), которая имеет четыре лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 км2, а также три разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 км2.
| 